_edited.png){kind=logo}
Services offerts
« Les fonds communs de placements sont distribués par l’entremise de Investia Services Financiers Inc. Un placement dans l'OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garanties, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. La responsabilité de Investia Services Financiers se limite aux produits qu’il distribue ».
Une approche simple et éprouvée, axée sur les relations et les rendements à long terme.
Représentant en épargne collective*
Évaluation financière
Obtenez une 2e opinion sur votre situation financière gratuitement à l’aide d’une analyse détaillée de votre portefeuille actuel. Évaluation complète de votre situation financière incluant la clarification de vos objectifs, votre tolérance au risque et votre situation fiscale. Quels seront vos besoins à la retraite?
Conseils financiers
Un conseiller financier c'est quoi? Conseils sur divers sujets financiers et économiques des plus simples aux plus complexes. Est-ce que vous devriez louer ou acheter votre véhicule? Est-ce que vous devriez renouveler votre hypothèque? Est-ce que vous devriez rembourser toutes vos dettes tout de suite? Maximisation des programmes de retraite disponible.
Placements
Élaboration de portefeuille de placements complets ajusté pour votre tolérance et appétit du risque. Mise en place de stratégies afin de maximiser les rendements nets des impôts. Approche macroéconomique avec l’utilisation de gestionnaires de portefeuilles ayant un accès mondial au monde des capitaux financiers.
Conseiller en sécurité financière
Analyse de besoin
L'analyse des besoins permet de déterminer l'écart entre la situation actuelle du client(e) et celle qu'il(elle) vise, ainsi que les meilleurs moyens de combler cet écart. Permet d'obtenir une connaissance approfondie des besoins du client et permet la personnalisation du service offert.
Planification des assurances
Êtes-vous bien protégés? Assurez-vous que vos proches, votre entreprise et vous-même êtes protégés en cas d’imprévus. Obtenez les meilleurs taux sur le marché pour votre situation grâce à une approche non biaisée pour le choix de votre fournisseur d’assurance. Planifiez dans le but laisser un héritage à vos proches ou à un organisme qui vous tient à cœur.
Contact
Ça vous intéresse ou vous avez des questions? Contactez-moi pour en apprendre plus.